Ugrás a fő tartalomhoz
Was this helpful?

Vállalati Foglalási Rendszer Szervezeti Adminoknak

Ez az útmutató annak a személynek szól, aki az operatív beállítást végzi. Te határozod meg a szervezeti határt, döntöd el, ki kezelheti a készletet, csatlakoztatod a Stripe-ot, és döntöd el, melyik szolgáltatás igényel fizetést a megerősítés előtt.

Elvégzési idő: 20-30 perc
Nehézség: Középhaladó

Mielőtt elkezded​

  • Erősítsd meg az előfizetési csomagodat:
    • A Store csomag 1 aktív szervezetet kezelhet.
    • Az Enterprise csomag legfeljebb 5 aktív szervezetet kezelhet.
  • Gyűjtsd össze az arculati anyagokat a nyilvános foglalási oldalhoz:
    • szervezet neve
    • slug
    • logó URL
    • nyilvános főcím és leírás
  • Döntsd el a szervezet alapértelmezett számlázási pénznemét.

1. lépés: A szervezet létrehozása és elnevezése​

  1. Nyisd meg a szervezeti munkaterületet.
  2. Hozd létre a szervezetet annak operatív nevével.
  3. Add meg azt a slug-ot, amelyet a nyilvános foglalási hivatkozásokban szeretnél használni.
  4. Mentsd el a szervezetet, és győződj meg arról, hogy megjelenik a szervezetváltóban.

Miért fontos ez: minden erőforrás, foglalás, munkatársi tagság, Stripe beállítás és MCP hatókör szervezet szerint el van különítve.

2. lépés: Tagok hozzáadása és szerepkörök hozzárendelése​

Használj szervezeti szerepköröket a fizetési és operatív felelősségek elkülönítéséhez:

  • rendelj adminokat számlázáshoz, Stripe-hoz, arculathoz és exportokhoz
  • rendelj editorokat erőforrás és erőforrástípus műveletek elvégzéséhez
  • rendelj tagokat (member) a napi foglalások létrehozásához
  • tartsd a nézőket (viewer) csak olvasható módban

Ha valaki több szervezetben is dolgozik, rendelj hozzá külön szerepkört mindegyikben. A szerepköri tagság nem terjed át szervezetek között.

3. lépés: Stripe csatlakoztatása​

A kizárólag adminoknak szóló Stripe folyamat:

  1. Tekintsd át a PrimeCal bevezetési magyarázatát.
  2. Indítsd el a Stripe bevezetési hivatkozást.
  3. Fejezd be vagy folytasd a bevezetést a Stripe-ban.
  4. Térj vissza a PrimeCal-ba és tekintsd át a kapcsolat állapotát.
  5. Erősítsd meg a szervezet alapértelmezett pénznemét.

A jelenlegi felhasználói felületen a szervezeti adminok ezt az /app/reservations/billing oldalon tehetik meg. Ugyanez a felület a Stripe visszatérési célpontja is a /settings/billing/stripe és /settings/billing/stripe/refresh útvonalak esetén.

A lépésről lépésre bemutatott számlázási képernyőhöz és a Stripe állapot útmutatójához használd a Szervezeti számlázás és Stripe beállítások oldalt.

A PrimeCal tárolja:

  • stripeAccountId
  • stripeConnectStatus
  • defaultCurrency

A PrimeCal nem tárolja a kártyaszámokat, CVC értékeket vagy bankszámla adatokat.

Ha le kell állítanod az új foglalások terhelését, kapcsold le a Stripe-ot ugyanarról a Számlázás képernyőről. A meglévő Stripe oldali rekordok az audit és támogatási munkafolyamatokhoz a Stripe-ban maradnak.

4. lépés: Erőforrástípusok és árképzés konfigurálása​

Minden szolgáltatáshoz hozz létre egy erőforrástípust, és döntsd el, hogy az árképzés aktív-e.

Ajánlott ellenőrzési lista:

  1. Hozd létre az erőforrástípust.
  2. Add meg a foglalási időtartamot és puffer szabályokat.
  3. Állítsd be a pricingEnabled értéket.
  4. Állítsd be a paymentRequired értéket, ha a megerősítéshez sikeres fizetés szükséges.
  5. Állítsd be a priceAmount értéket kisebb pénzegységekben, például 2500 az 25,00-hoz.
  6. Alapértelmezés szerint használd a szervezet pénznemét, hacsak a szolgáltatás nem igényel jóváhagyott felülírást.

A PrimeCal az erőforrástípus konfigurációjából vezeti le a foglalási összegeket. A kliens nem adhat meg saját összeget vagy pénznemet.

A teljes fizetéses foglalás megerősítési folyamathoz lásd a Fizetéses foglalások oldalt.

5. lépés: Nyilvános foglalási arculat és hivatkozások létrehozása​

A PrimeCal szervezet-hatókörű nyilvános folyamata a szervezeti slug-ot használja, és a következőket jeleníti meg:

  • logó
  • nyilvános foglalási főcím
  • nyilvános foglalási leírás
  • elérhető szolgáltatások és erőforrások
  • fizetési üzenet, ha szükséges

Olyan arculatot használj, amely a nyilvános oldalt a szervezetedre jellemzővé teszi, de tartsd operatív a szöveget. Az ügyfeleknek meg kell érteniük a szolgáltatást, hogy kell-e fizetni, és mi történik ezután.

6. lépés: Audit és megfelelőségi elvárások áttekintése​

Az adminok a megfelelő felelősök a következőkért:

  • Stripe kapcsolat változtatások
  • fizetési konfiguráció változtatások
  • szervezeti archiválási döntések
  • fizetéssel kapcsolatos exportok

A PrimeCal rögzíti az audit eseményeket a kritikus számlázási és foglalási fizetési állapot változtatásokhoz. Ha később személyes adatokat távolítasz el, tartsd meg a könyveléshez és vitarendezéshez szükséges minimális jogi hivatkozásokat.

Képernyőkép referenciák​

LépésFájlFelirat
Szervezet létrehozásadocs/assets/user-guide/enterprise-reservation-system/admin-create-organisation.pngHozd létre a szervezetet egyszer, majd az aktív szervezet váltóval dolgozz tovább.
Stripe állapotdocs/assets/user-guide/enterprise-reservation-system/admin-stripe-onboarding-status.pngTekintsd át a Stripe kapcsolat állapotát, mielőtt engedélyezed a fizetésköteles szolgáltatásokat.
Számlázási beállításokdocs/assets/user-guide/enterprise-reservation-system/admin-billing-settings.pngMentsd el a szervezeti pénznemet, és tartsd a Stripe vezérlőket egyetlen admin-only helyen.
Árképzés beállításadocs/assets/user-guide/enterprise-reservation-system/admin-resource-type-pricing.pngKonfigurálj árat, pénznemet és kötelező fizetést az erőforrástípus szintjén.
Nyilvános arculatdocs/assets/user-guide/enterprise-reservation-system/admin-public-booking-branding.pngTartsd a nyilvános oldalt egyértelműnek, arculatosnak és átláthatónak a fizetési viselkedéssel kapcsolatban.

Hibaelhárítás​

Nem tudok újabb szervezetet létrehozni​

Ellenőrizd, hogy elérted-e a csomagkorlátodat. A Store egy aktív saját szervezetet támogat. Az Enterprise legfeljebb öt aktív saját szervezetet támogat.

A Stripe csatlakoztatva van, de a fizetésköteles foglalások még mindig sikertelenek​

Először tekintsd át a szervezet Stripe állapotát. A hiányos bevezetés, letiltott terhelések vagy hiányzó ellenőrzés úgy hagyhatja a fiókot csatlakoztatottnak, hogy nem képes valós fizetések fogadására.

Az editorok módosíthatják az erőforrásokat, de a számlázást nem​

Ez várható viselkedés. A számlázás és a fizetéssel kapcsolatos adatok kizárólag adminok számára elérhetők.

Kapcsolódó anyagok​